A Jérusalem, Jésus retrouve Judas qui devient alors son disciple. Avec Jean et Simon le Zélote, ils partent en Judée, à Bethléem, sur les traces de son enfance et des bergers, les premiers qui ont cru en la naissance du Messie. Marchant de village en village, Jésus traverse toute la Palestine. Au gré des rencontres, il choisit douze hommes. Ce seront ses premiers disciples, il les appellera apôtres.