Cette nuit-là, trois jeunes bergers font route vers Bethléem. "Qui est ce petit Roi qui vient de naître ? C'est sûr, il nous apportera puissance et richesse !", commentent Abel et Heli. Joël, lui, sait qu'il n'osera pas s'adresser à un Roi de gloire… Qui trouveront-ils vraiment à la crèche ? Ce jour-là, au château des Roches, le petit Jehan est très malade : c'est dans les larmes que ses parents préparent son dernier Noël… L'arrivée d'un jeune mendiant et ses paroles de réconfort suffiront-elles à les consoler ? En ce matin d'Epiphanie, frère Angelo est heureux : il a le pouvoir de réaliser deux miracles, en souvenir des Rois Mages.
Qui va-t-il trouver sur son chemin ? Ces trois contes émouvants et joyeux enchanteront petits et grands.