Rome, au XVIe siècle. L'Eglise et son clergé sont empêtrés dans des histoires d'argent et d'ambition, semblant loin du peuple qui souffre. Un prêtre se démarque : il s'appelle Philippe Neri, il parcourt les rues, il est simple, il attire des centaines d'enfant avec sa joie de vivre, et bientôt c'est une foule innombrable, de tous âges et de toutes conditions, qui l'entoure. Quelque chose d'unique se dégage de lui...
Mais il ne s'arrête pas là ! Car il a plein d'idées... surprenantes. La hiérarchie est plutôt réticente mais elle commence à être séduite par ce qui devient une évidence : cet homme est un saint, comme il s'en rencontre peu.