Tommy a une voix d’ange et un casier judiciaire d’escroc. Il se passerait bien de cette réputation et cherche enfin un travail stable.
Dans sa recherche d’une vie meilleure, qui paraît inatteignable, il rencontre Memaw, qui le prend sous ses ailes : une vieille dame dynamique dont la foi va commencer à changer le jeune homme. C’est là que Tommy rencontre Lily, la petite fille de Memaw. Tous les deux s’entendent bien. Mais une ancienne connaissance refait son apparition pour entraîner Tommy dans le trafic de drogue. Tommy s’oppose et sait enfin qu’il a des raisons de chanter et de vivre… Il va aussi participer à la chorale gospel de l'église qui répète sous la direction de Charles (Kirk Franklin, pour qui c'est son premier rôle dans un film).
Des moments pleins d'émotion.