Noël 1945. Paul et Madeleine, orphelins de mère, sont également privés de leur père qui a été fait prisonnier en 1941. En ce premier Noël de l'Après-guerre, ils attendent avec impatience le passage du train des cadeaux qui récompense les enfants sages. Avec tout de même une petite inquiétude : ils se disputent à longueur de temps ! Le train viendra-t-il pour eux ? La guerre est vue par les yeux des enfants à travers les différents trains : le train des soldats qui partent à la guerre, le train des déportés juifs, le train des prisonniers allemands qui partent, le train des prisonniers français qui reviennent… et le train des cadeaux, symbole de l'espérance. Un joli conte, illustré avec une grande délicatesse par Clémence d'Ogny, sur l'espérance et la paix de Noël.